Cabinet de gestion de patrimoine et assurances

Le Gall & De Luca.

Jauge de carburant indiquant un niveau élevé.

Performance et savoir-faire
Grâce à un savoir-faire reconnu, nous sélectionnons rigoureusement les actifs pour générer une performance maîtrisée et durable.

Icone représentant trois silhouettes de personnes, deux en rouge et une en gris, sur fond blanc.

Un conseiller dédié
Votre conseiller dédié vous accompagne dans la durée, avec une vision claire de vos enjeux patrimoniaux et de vos priorités.

Le meilleur accessible à tous
Notre ambition est d’offrir à chacun un accès simple et personnalisé à des solutions patrimoniales de haut niveau.

Expert en gestion de patrimoine à Perros-Guirec (Côtes-d'Armor)

Une femme avec des cheveux blonds clairtenant un décroché avec une barrette noire et perles, en train de parler à un homme assis derrière un comptoir en bois, dans une ambiance chaleureuse avec un décor de forêt en arrière-plan.

Depuis 1979, notre cabinet accompagne les habitants des Côtes-d'Armor dans la protection et la valorisation de leur patrimoine. Nous proposons une expertise complète en assurance-vie et plan épargne retraite pour optimiser vos investissements, ainsi qu’en assurances diverses pour sécuriser vos biens et votre famille. Nous vous aidons à préparer votre retraite avec des solutions personnalisées, à maîtriser votre fiscalité et à organiser la transmission de votre patrimoine grâce à des stratégies successorales adaptées. À chaque étape, nous sommes à vos côtés et vous suivons sur le long terme pour construire et protéger votre patrimoine.

Prendre rendez-vous

Être rappelé(e)

Nous dénichons et négocions pour vous les offres les plus avantageuses du marché.

Votre partenaire de confiance

Icône d'une personne d'affaires avec une cravate, entourée d'un cercle, avec une étoile au sommet et deux petites étoiles à côté.

Nous assurons un suivi mensuel de votre portefeuille, avec des échanges réguliers pour effectuer les arbitrages et adapter la stratégie.

Un suivi régulier et personnalisé

Icône représentant un téléphone fixe de couleur rouge

Une offre 100 % dématérialisée, de la souscription à la gestion de vos contrats, accessible en ligne ou en agence.

Une gestion 100 % digitale

Icônes de deux téléphones portables, un plus grand et un plus petit, de couleur marron, sur un fond noir.

Salle de réunion avec une grande table en bois, six chaises, deux lampes de bureau, un ordinateur portable, un écran d'affichage numérique mural. La pièce est éclairée par la lumière naturelle venant d'une fenêtre avec des rideaux clairs.

La gestion de patrimoine

Nous vous guidons sur le long terme dans vos placements financiers (assurance vie, PER, capitalisation) avec un conseiller dédié qui devient votre référent unique. Notre équipe assure un suivi régulier de vos positions et une actualisation constante de vos contrats, ajustant votre stratégie patrimoniale au rythme de votre vie. Votre patrimoine évolue avec vous, dans une relation de confiance pérenne.

Découvrir notre expertise

Façade d'un bâtiment avec un panneau rouge indiquant une agence d'assurance 'Generali' et des noms, avec une architecture moderne en pierre et métal.

Assurance : Engagement et Expertise

Pas de discours formatés. Notre valeur ajoutée repose sur une solide connaissance du métier et une approche rigoureuse de chaque dossier. Que vous soyez un particulier ou un professionnel, nous vous conseillons des garanties réellement utiles, adaptées à vos besoins, sans vous orienter vers des options superflues. Auto, habitation, bateau, emprunteur… nous intervenons sur l’ensemble de nos solutions, du devis à la gestion des sinistres, avec efficacité, réactivité et sérieux.

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